EJECUTIVO FINANCIERO DIGITAL JR

Ejecutivo Financiero Digital JR – GRUPO FINANCIERO ACTINVER (Ciudad de México)

Impulsa la venta digital de productos financieros y la atención a clientes en canales remotos, con enfoque en experiencia, cumplimiento y crecimiento de cartera en Ciudad de México (Satélite)

Principales tareas y responsabilidades:

• Atender y asesorar clientes por canales digitales (chat, correo, videollamada).

• Promover inversión, ahorro y servicios financieros según perfil y objetivos.

• Dar seguimiento a leads, oportunidades y pipeline en CRM.

• Gestionar documentación y procesos con apego a políticas y regulación.

• Monitorear KPIs de conversión, servicio y retención para mejora continua.

Requisitos:

• Experiencia en ventas consultivas o atención digital en servicios financieros.

• Conocimiento básico de inversiones, fondos, banca y perfilamiento.

• Escolaridad; Licenciatura en Administracion y finanzas, Economía, Contabilidad o afín.

• Manejo de CRM, herramientas digitales y Excel intermedio.

• Comunicación clara, orientación a cliente y enfoque a resultados.

• Disponibilidad para laborar en Satélite

• Deseable: Certificación AMIB 3 (Asesor en estrategias de inversión)

Beneficios:

• Prestaciones de ley y superiores.

• Aguinaldo 30 días.

• SGMM.

• Seguro de vida.

• Fondo de ahorro.

• Plan privado de pensiones

• Caja de ahorro

• Convenios corporativos.

Principales Habilidades:

• Venta consultiva digital.

• Gestión de cartera y seguimiento.

• Análisis de necesidades y perfilamiento.

• Comunicación escrita y verbal.

• Orientación a métricas (KPIs).

• Cumplimiento normativo y atención al detalle.

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones.

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