EJECUTIVO ATENCION DIGITAL BANCA PATRIMNONIAL

Ejecutivo Atención Digital Banca Patrimonial | Grupo Financiero Actinver.

Impulsa la experiencia digital en banca patrimonial, brindando atención ágil, seguimiento a solicitudes y apoyo comercial con enfoque en servicio, calidad y resultados.

Principales tareas y responsabilidades:

  • Atender llamadas y correos de clientes de Banca Patrimonial.

  • Dar seguimiento a solicitudes relacionadas con productos y operaciones   financieras.

  • Brindar orientación sobre procesos y servicios.

  • Registrar y dar seguimiento a solicitudes en sistemas y CRM.

  • Resolver dudas y canalizar requerimientos de manera oportuna.

  • Cumplir indicadores de servicio, calidad y tiempos de atención.

  • Identificar líneas de negocio para crecimiento de cartera con clientes patrimoniales.

  • Asesoramiento y seguimiento de operaciones financieras.

  • Registrar interacciones y actualizar información en plataformas CRM.

  • Apoyar la retención y satisfacción mediante servicio financiero consultivo.

Requisitos:

  • Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Banca o afín.

  • Deseable Certificación AMIB Figura 3 vigente.

  • Recién egresado o con experiencia inicial.

  • Conocimientos básicos de productos y mercados financieros.

  • Manejo de Excel y facilidad para aprender sistemas/CRM.

  • Excelente comunicación oral y escrita.

  • Disponibilidad de horario.

  • Actitud de servicio, proactividad y capacidad de resolución.

Beneficios:

  • Prestaciones superiores a las de la ley.

  • SGMM

  • Seguro de vida.

  • Fondo de ahorro.

  • Caja de ahorro.

  • plan privado de pensiones.

  • Aguinaldo 30 días.

  • Convenios corporativos.

  • Desarrollo profesional en banca patrimonial.

    Principales habilidades:

  • Atención al cliente

  • Comunicación digital

  • Organización

  • Seguimiento operativo

  • Orientación a resultados

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones.

“Valoramos cada postulación recibida; sin embargo, por la naturaleza del proceso, solo avanzaremos y contactaremos a las personas cuyo perfil cumpla al 100% con los requisitos definidos.”

  • Grupo Financiero Actinver es una organización incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

  • En ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de VIH.

Vista general de empleo

  • Fecha de publicación:
  • Fecha de vencimiento: 23 octubre, 2026
  • Ubicación: GUADALAJARA (México)
  • Nombre del cargo: EJECUTIVO ATENCION DIGITAL BANCA PATRIMNONIAL
  • Modalidad Presencial
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